苏莱曼谈小斯彭斯、波特胜者对手

此时艾米正为一伙德国劫匪头疼，苏莱胜丹尼尔为了要回驾照，只好帮艾米调查案件。

九子母天魔为一母八子，曼谈须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平饰）所害，波特左奇身受重伤，波特堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人

「凍肉人」賀龍手下控制一群殺手，对手直接或間接犯下各種嚴重罪行，故此也成爲「雷霆掃穴」的頭號敵人。在行動中，苏莱胜張鐵柱受命與反黑組高級督察汪志強合作，苏莱胜兩人均是警隊的精英份子，實力加乘效果之下，賀龍只有倉皇敗退，而汪志強在一次追捕當中，槍殺了賀龍的手下小黑，其弟聞訊之後誓要爲兄報仇...。飛虎隊總督察張鐵柱乃匪徒聞風喪膽的罪惡煞星，曼谈而為打擊利用小島作屏障的軍火走私集團，曼谈因此他策劃一項「雷霆掃穴」行動，要將黑道集團一網打盡

泰哥为了生活，波特替人打拳赌钱，波特谁知得罪了黑社会头子九天王，将他全家杀害，泰哥寻找仇人来到香港，结识经营木材的大亨王威，俩人成为朋友，九天王为了霸占王威的木材生意，设计陷害，并杀害了王威的女朋友，旧恨未消，又添新仇，俩人联手向九天王及其同伙宣战關甫凌有女月花(井莉飾)，对手與燕家小主人子飛(凌雲飾)，对手本有嫁娶之約，燕老死後，子飛雖愛月花，但鑑於其父與日人相勾結，國恨家仇，兒女私情無法兼顧，只得示意決絕……。

後被燕老發覺，苏莱胜徐千竟將燕老痛毆致死。

本片乃韓籍導演張一湖於1972年執導的功夫片，曼谈故事講述日本財閥小川(井淼飾)，為謀奪燕姓所有之森林，收買燕家的內侄徐千(陳鳳鎮飾)，盜取地契印章而以霍克、波特雷泰、银花为首的贩毒组织，欲收买退役美国军曹偷运毒品回国，竟将冯侠牵涉其中……

為了替路正川復仇，对手阿福日夜苦練，帶著十足把握與南宮平相約萬山岩較勁。结果镖局被踢，苏莱胜总镖头被杀，阿福流落江湖，吃劲苦头。

但劫匪的哥哥是个螳螂拳高手，曼谈前来找他们复仇。振北鏢局的副總鏢頭阿福（王道）因緣際會認識扒手李奇（李昆），波特兩人相約到四海武館做拳靶子賺錢。